W Palaedrze, państwie uchodźców z dawnej Erathii, pojawił się człowiek, który zaczął deklarować, że jest zaginionym synem króla Gryphonhearta, i na dodatek zbiera poparcie wśród wielkich baronów. Jednak Lord Lysander, w którego żyłach płynie królewska krew, wie, że to nieprawda. Będzie musiał użyć siły, by zdemaskować oszusta.

Przygoda Emilii Nighthaven i dżinna Solymra. Emilia z trudem tworzy nowe państwo Wielkie Arkany, państwo bezpieczne i sprawiedliwe wobec obywateli. Solymr (sługa nieśmiertelnego króla Gavina Magnusa) próbuje zdobyć to państwo dla swojego pana, jednak przegrywa z Emilią. Teraz Solymr musi się zrehabilitować i wykonuje dla swojego pana dwie trudne misje. Jednak jego pan wykorzystuje otrzymane od Solymra skarby w złym celu: tworzy wahadło, które zniewala umysły każdej istoty. Chce w ten sposób zniewolić cały świat i stworzyć utopię – wieczny pokój na świecie – wszystkie umysły mają być kontrolowane przez niego, nieśmiertelnego króla. Solymr ucieka więc od swojego pana i musi odnaleźć Emilię, by razem stawili czoła Gavinowi Magnusowi i uratowali świat.